Один шлях від звернення до оплати: лід стає угодою, угода проходить етапи, кожен дзвінок і зустріч записані за контрагентом. Власник бачить воронку, а не збирає її з чатів менеджерів.
ЄДРПОУ та ІПН перевіряються при введенні — у рахунок не потрапить помилка.
Звернення фіксується одразу, з джерелом; кваліфіковане — стає угодою одним рухом.
Канбан: що на якому етапі, скільки грошей у роботі, де застрягло.
Дзвінки, зустрічі, листи — за угодою й контрагентом, із нагадуванням, хто й коли.
Усе, що було з клієнтом, в одному місці: угоди, документи, домовленості.
Ціни беруться з прайс-листа, рахунок іде далі по ланцюжку до складу й оплати.
Клієнт написав — менеджер завів лід із джерелом і потребою.
Лід кваліфіковано — угода на етапі «У роботі», дзвінок на завтра.
Домовились — рахунок із цінами з прайсу, угода чекає на оплату.